財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告
受文者:如行文單位
發文日期:中華民國110年1月6日
發文字號:證櫃債字第10900149771號
附件:
主旨:Barclays PLC發行之「BARCLAYS PLC USD 500,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2051」計面額美元5億元,訂於110年1月7日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
依據:本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司109年12月31日國際債券櫃檯買賣申請書。
公告事項:
一、發行公司名稱:Barclays PLC。
二、債券名稱:BARCLAYS PLC USD 500,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2051。
(一)代碼:F16102。
(二)簡稱:P21BACRH1。
(三)發行總面額:美元5億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 110年1月7日。
(七)到期日: 140年1月7日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.10%。
(九)發行期限:30年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計以年利率3.10%計算之溢價,將該債
券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。
正本:貼於本中心網站櫃買市場公告
副本: