正本

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告

受文者:貼於本中心網站櫃買市場公告

發文日期:中華民國110年8月2日

發文字號:證櫃債字第11000623621號

附件:

主旨:JPMorgan Chase & Co.發行之「JPMorgan Chase & Co. USD 150,000,000 34 Year Zero Coupon Notes, due 4 August 2055」面額1.5億美元,訂於110年8月4日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

依據:本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司110年7月28日國際債券櫃檯買賣申請書。

公告事項:

一、發行公司名稱:JPMorgan Chase & Co.。

二、債券名稱:JPMorgan Chase & Co. USD 150,000,000 34 Year Zero Coupon Notes, due 4 August 2055。

(一)代碼:F04041。

(二)簡稱:P21JPMC9。

(三)發行總面額:美元1.5億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 110年8月4日。

(七)到期日: 144年8月4日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.300%。

(九)發行期限:34年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率3.300%計算之隱含利

息,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:永豐金證券股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項第一款所訂之專業投資機構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

正本:貼於本中心網站櫃買市場公告

副本:

本案依分層負責規定授權判發