財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告

受文者:如行文單位

發文日期:中華民國111年1月18日

發文字號:證櫃債字第11100004271號

附件:

主旨:公告Morgan Stanley Finance LLC發行之「Morgan Stanley Finance LLC USD 65,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 19 July 2061」面額0.65億美元,訂於111年1月19日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

依據:本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司111年1月13日國際債券櫃檯買賣申請書。

公告事項:

一、發行公司名稱:Morgan Stanley Finance LLC。

二、債券名稱:Morgan Stanley Finance LLC USD 65,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 19 July 2061。

(一)代碼:F13757。

(二)簡稱:P22MSF2。

(三)發行總面額:美元0.65億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 111年1月19日。

(七)到期日: 150年7月19日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.35%。

(九)發行期限:39.5年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率3.35%計算之隱含利

息,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

正本:貼於本中心網站櫃買市場公告

副本:

本案依分層負責規定授權判發