財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告
受文者:如行文單位
發文日期:中華民國111年1月24日
發文字號:證櫃債字第11100514281號
附件:
主旨:公告BBVA Global Markets B.V.發行之「BBVA Global Markets B.V. Series 7766 USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2052」計面額美元1億元,訂於111年1月25日起在國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
依據:本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司111年1月19日國際債券櫃檯買賣申請書。
公告事項:
一、發行公司名稱:BBVA Global Markets B.V.。
二、債券名稱:BBVA Global Markets B.V. Series 7766 USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2052。
(一)代碼:F08718。
(二)簡稱:P22BBVA1。
(三)發行總面額:美元1億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 111年1月25日。
(七)到期日: 141年1月25日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.41%。
(九)發行期限:30年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率3.41%計算之隱含利
息,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。
(十三)銷售對象:僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。
正本:貼於本中心網站櫃買市場公告
副本:
本案依分層負責規定授權判發